人工智能作為第四次科技革命,已經進入2.0時代。人工智能概念于1956年被提出,AI產業的第一輪爆發源自2012年,2012年AlexNet模型問世開啟了CNN在圖像識別的應用,2015年機器識別…
本篇報告系統地梳理了大模型訓練及推理需要多少算力。 大模型參數量快速提升,Transformer架構成為發展趨勢。根據最新論文對“涌現”效應的研究,當模型訓練量超過1022后,…
2023年3月31日,我國發起對美光在華銷售產品的網絡安全審查,體現出存儲產業安全的重要性。此外,AI算力需求拉動高算力服務器出貨,而AI服務器的存力需求更強,AI將驅動“從算力…
核心邏輯: ChatGPT開啟大模型“軍備賽”,存儲作為計算機重要組成部分明顯受益: ChatGPT開啟算力軍備賽,大模型參數呈現指數規模,引爆海量算力需求,模型計算量增長速度…
投資要點 生產力決定生產關系,以算法+算力+網絡為代表的基礎設施是科技行業的底層 生產力。立足于技術的迭代演進,我們將科技行業分為三個時代:①PC時代= Windows + x…
投資要點 半導體板塊估值及景氣度反轉可期:申萬半導體指數當前動態市盈率為處于近四年的底部位置,板塊估值水位具備較充足的安全邊際;而從供需兩端來看,伴隨持續去庫存及…
行業觀點 光刻機是半導體設備中最昂貴、最關鍵、國產化率最低的環節,全球光刻機市場被荷蘭ASML、日本佳能、尼康三大巨頭壟斷。光學系統是光刻機的核心,光刻機制程越小,對…
光芯片重要性凸顯及未來成長性:磷化銦光芯片及組件是光模塊中最大的成本項,其性能直接決定光模塊的傳輸速率,是光通信產業鏈的核心之一。根據Yole預測,磷化銦器件預計到2026…
邏輯一:美、荷、日相繼加碼制裁,半導體設備國產替代邏輯持續強化。繼2022年10月美國對中國大陸半導體設備制裁升級后,2023年荷蘭、日本相繼加入限制陣營,主要聚焦在先進制程…
本篇報告主要解答了:計算機視覺技術發展如何?國內外差距如何?AI企業商業模式有哪些?是否可行?各領域、各模式有哪些企業做的比較好?AI企業如何實現正向盈利?如何評價AI企…
GPU作為顯示卡的“大腦”,是芯片領域的核心產品之一,并且GPU作為支撐眾多科技領域發展的底層核心,是數據計算的核心底座,在商業計算、人工智能等諸多板塊均有著較為廣泛的使…
今年以來,以GPT為代表的預訓練大模型引發技術和商業的熱潮。展望國內大模型,華為在該領域積累深厚,其在芯片算力、模型算法、應用場景等多個環節具有完整布局的頭部公司,具備…
從廣義上講只要能夠運行人工智能算法的芯片都叫作AI芯片,但通常意義上的AI芯片指的是針對人工智能算法做了特殊加速設計的芯片。AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡,即專門用于處…
ChatGPT帶動算力需求飆升,存算側帶動硬件全面受益。據NVIDIA估算,訓練GPT-3,假設單個機器的顯存/內存容量足夠的前提下,8張V100顯卡訓練時長預計達36年,1024張80GBA100顯卡…
投資建議 光刻機是代工最關鍵和核心設備,也是大陸最薄弱環節。光刻機21年全球市場172億美金,其市場份額在晶圓生產設備中占比為20%,是半導體設備第二大品類。競爭格局上,…